В зависимости от цели и бюджета потребителя, предоставляется несколько возможных вариантов настройки CRM-системы Битрикс24.

1. Базовый

Предполагает подключение нескольких пользователей (до 10) и базовую настройку. В неё включены:

• возможность редактирования пользователей;
• возможность оптимизации карточки сделки и лида;
• корректирование стадий сделки и лида;
• возможность внедрения телефонии по протоколу IP;
• возможность интегрировать до 10 E-mail работников к системе CRM;
• возможность настроить отображение обратной связи;
• мониторинг всех основных показателей.

2. Расширенный

Осуществляется регулировка инструментов системы с целью повышения эффективности работы в CRM.

• возможность настройки и автоматизирования воронки лидов;
• возможность подсоединения шаблона E-mail оповещений и оповещений CRM-системы Битрикс24;
• триггеры изменения стадий.

3. Подсоединение к мессенджерам

Запуск линии общения с клиентами. В пакет включены:

• WhatsApp — подсоединение 1 аккаунта с помощью стороннего приложения, настройка приёма и отправки сообщений;
• Viber — настройка чат-бота, возможность обмениваться сообщениями;
• Telegram — активация чат-бота, все поступающие сообщения автоматически дублируются в Битрикс24;
• VK — возможность интеграции системы с 1 аккаунтом VK, дублирование сообщений в CRM;
• Avito — настройка чат-бота и дублирование сообщений в CRM.

4. Сквозная аналитика

Содержит следующие параметры:

• настройка рекламных каналов;
• отслеживание всех основных показателей предустановленным инструментом Битрикс24;
• отображение подменных номеров на источниках рекламы

Также возможна индивидуальная настройка для исполнения нестандартных задач.

Настраиваемые параметры

Основные данные:

• название и логотип портала;
• электронная почта администратора портала;
• параметры рабочего времени;
• тип вашей компании;
• автоматическая генерация форматов PDF и JPG для документов;
• автоматическая генерация форматов MP4 и JPG для видеофайлов;
• работа с публичными ссылками;
• отправка сообщений в общий чат;
• возможность быстрой регистрации;
• отслеживание переходов по ссылкам в исходящем письме;
• обозначение выходных и праздничных дней;
• лимит хранящихся на портале версий одного файла.

Безопасность:

• подключение двухэтапной авторизации для всех сотрудников;
• ограничение доступа с подозрительного IP-адреса/адресов.

Результаты

После настройки CRM-системы Битрикс24 вы получаете следующие преимущества:

• автоматизация любого бизнес-процесса;
• измерение эффективности рекламных каналов;
• упрощённый клиентский учёт;
• платформа для обучения новых работников на базе имеющегося хранилища знаний;
• удобные и точные инструменты прогнозирования развития вашей компании;
• упрощённый учёт эффективности персонала;
• упрощённый учёт эффективности компании;
• ускоренное создание индивидуального коммерческого предложения;
• автоматическое генерирование клиентского счёта на основе коммерческого предложения;
• сквозная аналитика рекламных затрат по всем каналам;
• автоматизированный кадровый учёт: карточка сотрудника, его отпуска и больничного;
• возможность управления процессами компании через мобильное приложение.